Настройка уведомлений в VtormetCRM: триггеры и каналы

Типы уведомлений в VtormetCRM

Все уведомления можно разделить на несколько больших категорий:

Каналы доставки уведомлений

VtormetCRM поддерживает несколько каналов, чтобы вы могли получать информацию максимально удобным способом.

Вы можете настроить несколько каналов для одного события. Например, о критическом остатке — уведомление в Telegram директору и SMS завскладом, а о новой заявке — всплывающее окно менеджеру и email руководителю.

Триггеры: как работают условия

Триггер — это правило, при выполнении которого отправляется уведомление. В VtormetCRM триггеры настраиваются гибко.

Из чего состоит триггер:

• Событие: что произошло (создание ПСА, изменение долга, достижение остатка).
• Условия (фильтры): при каких условиях срабатывает (например, только для определённого филиала, только если сумма долга больше 10 000 ₽).
• Получатели: кому отправлять (конкретному сотруднику, группе, по роли).
• Каналы: куда отправлять (Telegram, Email, SMS, внутрисистемно).
• Шаблон сообщения: что писать (можно использовать переменные: {поставщик}, {сумма}, {адрес}).

Пример: «Если при создании ПСА сумма превышает 50 000 ₽, отправить уведомление директору в Telegram и поставить задачу менеджеру на контроль».

Сценарий 1. Критические остатки на складе

Представьте: у вас закончилась медь, а заказчик привёз крупную партию и уехал к конкуренту. Или наоборот, склад забит, а машины продолжают везти.

Как настроить:

1. Зайдите в раздел «Уведомления» → «Триггеры» → «Создать триггер».
2. Выберите тип: «Остатки» → «Достижение порога».
3. Укажите номенклатуру (например, «Медь», «Алюминий»). Можно выбрать группу.
4. Задайте условие: «Меньше 500 кг» или «Больше 5000 кг».
5. Выберите получателей: завскладом, директор.
6. Настройте канал: Telegram или SMS (для срочности).
7. Составьте сообщение: «Внимание! Остаток {номенклатура} на складе {филиал} составляет {остаток} кг. Это ниже критического порога {порог} кг.»

Теперь вы всегда будете знать, когда нужно срочно искать поставщиков или, наоборот, приостанавливать закупки.

Сценарий 2. Просроченные платежи

Долги перед поставщиками — зона особого внимания. Если забыть вовремя расплатиться, можно потерять доверие и поставщика.

Как настроить:

1. Тип: «Долги» → «Просроченная задолженность».
2. Условия: выбрать направление (долг поставщику, долг покупателя), минимальная сумма (например, от 5 000 ₽), количество дней просрочки (например, более 3 дней).
3. Получатели: бухгалтер, руководитель.
4. Канал: Email (для подробного отчёта) или Telegram (для быстрого оповещения).
5. Сообщение: «Просрочен долг перед {контрагент} в сумме {сумма} ₽. Дней просрочки: {дней}. Необходимо срочно оплатить.»

Можно настроить отдельные уведомления для долгов поставщикам и долгов покупателей, чтобы держать руку на пульсе.

Сценарий 3. Новые заявки из соцсетей и с сайта

Скорость реакции на заявку критически важна. Исследования показывают, что если вы отвечаете в течение 5 минут, вероятность сделки вырастает в 9 раз.

Как настроить:

1. Тип: «Заявки» → «Новая заявка».
2. Условия: можно фильтровать по источнику (ВКонтакте, Telegram, сайт), по филиалу, по виду лома.
3. Получатели: менеджеры по работе с клиентами (можно группу).
4. Каналы: всплывающее окно в CRM (для менеджера), Telegram (для быстрого уведомления).
5. Сообщение: «Новая заявка от {источник}. Клиент: {контакт}. Тема: {тема}. Возьмите в работу!»

Дополнительно можно настроить эскалацию: если заявка не взята в работу в течение 30 минут, уведомление отправляется руководителю.

Сценарий 4. Превышение радиационного фона

Это критически важное уведомление для пунктов приёма металлолома. Обнаружение радиоактивного лома требует немедленной реакции.

Как настроить:

1. Тип: «Безопасность» → «Превышение радиационного фона».
2. Условия: порог срабатывания (например, > 0.3 мкЗв/ч), можно указать конкретный дозиметр или площадку.
3. Получатели: ответственный за радиационную безопасность, директор, начальник охраны.
4. Каналы: SMS (обязательно!), Telegram, внутрисистемное.
5. Сообщение: «⚠️ ТРЕВОГА! Превышение радиационного фона на площадке {площадка}! Прибор: {прибор}, показания: {значение} мкЗв/ч. Немедленно примите меры!»

Это уведомление должно быть настроено с наивысшим приоритетом и дублироваться по нескольким каналам.

Сценарий 5. Задачи и события

Напоминания о задачах помогают не забыть важные дела: позвонить поставщику, проверить весы, оплатить счёт.

Как настроить:

1. Тип: «Задачи» → «Напоминание о задаче» или «Просроченная задача».
2. Условия: можно фильтровать по типу задачи, по приоритету, по ответственному.
3. Получатели: ответственный за задачу, его руководитель.
4. Каналы: Telegram (для быстрого напоминания), внутрисистемное.
5. Сообщение: «Напоминание: сегодня в {время} нужно {описание задачи} по клиенту {контрагент}.»

Можно настроить напоминание за день, за час и в момент выполнения.

Сценарий 6. Погодные условия (для макулатуры)

Для пунктов приёма макулатуры дождь — враг номер один. Если макулатура намокнет, она потеряет в цене или вообще станет непригодной.

Как настроить (через интеграцию с погодными сервисами):

1. Тип: «Внешние данные» → «Погодное предупреждение».
2. Условия: прогноз дождя, сильный ветер, снегопад (можно настроить пороги).
3. Получатели: завскладом, кладовщики.
4. Каналы: Telegram, SMS.
5. Сообщение: «Прогноз дождя через 2 часа. Необходимо накрыть макулатуру плёнкой!»

Это уведомление поможет сохранить сырьё и избежать убытков.

Сценарий 7. События безопасности

VtormetCRM может интегрироваться с системами видеонаблюдения, контроля доступа и сигнализации.

Примеры уведомлений:

• Попытка входа в нерабочее время.
• Открытие двери без авторизации.
• Движение в запрещённой зоне.
• Срабатывание пожарной сигнализации.

Такие уведомления должны отправляться в первую очередь на пульт охраны и руководителю.

Как настроить уведомления в VtormetCRM

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Уведомления и триггеры».
2. Нажмите кнопку «Создать триггер».
3. Выберите событие из списка (более 50 вариантов).
4. Настройте условия (фильтры). Например: только для филиала «Основной», только если сумма > 10 000.
5. Выберите получателей (можно выбрать конкретных сотрудников или группы).
6. Укажите каналы доставки и шаблоны сообщений для каждого канала.
7. Настройте расписание (например, не беспокоить ночью).
8. Нажмите «Сохранить».

Для настройки Telegram-уведомлений потребуется привязать бота к вашей CRM (инструкция есть в разделе «Интеграции»). Для SMS потребуется подключение к SMS-шлюзу.

Лучшие практики: как не утонуть в уведомлениях

• Начните с малого. Не создавайте 50 триггеров сразу. Выберите 5–7 самых критичных.
• Используйте разные каналы для разной срочности. SMS — только для аварийных событий, Telegram — для оперативных, Email — для сводок.
• Настраивайте расписание. Не будите сотрудников ночью уведомлениями о новых заявках, если они работают только днём.
• Используйте переменные. Делайте сообщения информативными, чтобы сразу было понятно, о чём речь.
• Периодически анализируйте. Если какое-то уведомление не срабатывало годами, возможно, оно не нужно.
• Настраивайте эскалацию. Если на событие не отреагировали вовремя, уведомление должно уйти вышестоящему.